招商銀行、中国銀行業界で資産配分提案ツールを初導入
招商銀行、中国銀行業界で資産配分提案ツールを初導入。
タグ： 中国銀行業界
発信時間： 2013-12-27 16:41:00 | チャイナネット | 編集者にメールを送る
２年以上の開発期間を経て、招商銀行の資産配分提案ツールがついに登場した。招商銀行は先般、５０万元から５００万元の資産運用商品「金葵花」の顧客に向け、同行の資産配分提案ツールを利用するよう促した。また、２０１４年上半期を目途に、すべての営業マネージャーが資産配分提案ツールを熟練して利用できるようにすることを目指す。２７日付中国証券報が伝えた。
この資産配分提案ツールは、中国初のスマート化した資産運用アドバイス支援ツールとなっている。同ツールはバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）モデルを土台に、顧客のリスク受容可能な水準を考慮し、顧客に合った資産配分計画を作成するものである。
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