中日対訳証券ニュース 2013年7月23日
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発信時間： 2013-07-23 17:02:12 | チャイナネット | 編集者にメールを送る
高盛将蒙牛 剔出“确信买入”名单
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高盛22日发布研报表示，蒙牛(02319.HK)近日的股价升幅已达到之前给予的目标价，所以将其从“亚太区确信买入名单”剔出，但仍给予其“买入”评级。目标价为33.2港元。
高盛表示，维持买入的看法，是预期蒙牛将持续受惠于中国内地的奶业改革。在过去的15个月，蒙牛采取了一些大胆的战略决定，考虑到最近的收购，将重新评估蒙牛的增长轨道及未来如何进化成为多元化的奶业巨头。高盛指出，目前内地奶业供应链极度零散，目前蒙牛买入同等质量的原奶，要比国际同业多花45%成本，这侵蚀了其利润率。
ＧＳ、蒙牛Ｈ株をコンビクション・バイリストから除外
ゴールドマン・サックス（ＧＳ証券）は２２日の研究レポートで、蒙牛（０２３１９．ＨＫ）の株価がすでにこれまでの目標株価に到達したため、アジア太平洋地区の「コンビクション・バイリスト」から除外すると発表した。投資判断を「バイ」に据え置き、目標株価を３３．２香港ドルとした。２３日付中国証券報が伝えた。
「バイ」の投資判断の理由として、蒙牛が引き続き中国内陸部の乳業改革でメリットを受けることが挙げられている。これまでの１５カ月間に、蒙牛が国内粉ミルク企業の買収などいくつかの大胆な戦略的決定を行ったことから、同社の多角化戦略を再評価する必要があるという。
ゴールドマン・サックスは、現在中国内陸部の乳業供給チェーンは極度に分散したもので、蒙牛が同じ品質の原乳の買い入れコストは世界主要国の企業より４５％高く、利益が侵食されているとも指摘した。
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