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海通证券拟发行19.2亿H股募资299亿港元
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海通证券12月21日晚间发布公告,董事会批准公司非公开发行19.2亿股H股,发行价格为每股15.62港元,募集资金总额预计为299.43亿港元,将用于公司的融资融券业务、约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售交易业务、直投业务的拓展以及补充流动资金。
海通证券同时公告称,公司已与海通国际、麦格理、瑞银及摩根大通签订协议,确认其为有关承配人认购新H股之联席全球协调人及联席配售代理。
海通証券、19億2000万株のH株を非公開発行へ
中国大手証券会社海通証券は21日夜、役員会が1株当たり15.62香港ドルで、計19億2000万株のH株を非公開発行することを許可したことを公告で発表した。22日付中国証券報が伝えた。
発表によると、今回のH株非公開発行で調達される資金は約299億4300万香港ドルとなり、証券信用取引、直接投資事業の拡張、流動資産の補充に充てられる。
海通証券はまた、海通国際、マッコリー・グループ、UBS、JPモルガン・チェースと契約を結び、各社が今回の海通証券H株非公開発行のブックランナーと募集代理人になることを確認した。