【企业csj_news、csj_e】
中国平安260亿可转债22日发行
--------
中国平安19日晚发布260亿A股可转债(附次级条款)募集说明书。本次共发行人民币260亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计2.6亿张。发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2013年11月22日至2019年11月22日。可转债票面利率第一年为0.8%,第二年为1.0%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.2%,第六年为2.6%。
此次可转债转股期,自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2014年5月23日至2019年11月22日止。此次发行可转债的初始转股价格为41.33元/股。
中国平安保険、22日に260億元の転換社債を発行すると発表
中国の大手保険会社の中国平安保険は19日夜、260億元のA株転換可能社債を22日に発行すると発表した。転換社債の償還期間は2019年11月22日までの6年間。表面利率について、1年目は0.8%、2年目以降はそれぞれ1.0%、1.2%、1.8、2.2%、2.6%となる。20日付中国証券報が伝えた。
今回発行された転換社債は、2014年5月23日から2019年11月22日まで、つまり発行後6カ月後から償還期限までの期間に1株当たり41.33元でA株に転換できる。転換社債の発行に当たり、既存A株株主の応募を優先的に受け付け、残った転換社債は機関投資家に割り当てるほか、上海証券取引所を通じて公募するという。